(SeaPRwire) – Hồng Kông, ngày 02 tháng 9 năm 2025 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (“Công ty”), một nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dân dụng tại Hồng Kông, hôm nay thông báo rằng vào ngày 29 tháng 8 năm 2025 (“Ngày Kết thúc”), Công ty đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ (“Đợt chào bán”) gồm 1.359.314 cổ phiếu phổ thông Loại A, mệnh giá 0,00001 USD mỗi cổ phiếu (mỗi cổ phiếu là “Cổ phiếu Phổ thông Loại A”), 22.990.000 chứng quyền có quyền mua trước để mua Cổ phiếu Phổ thông Loại A (“Chứng quyền có quyền mua trước”), Chứng quyền mua Cổ phiếu Phổ thông Loại A (gọi tắt là “Chứng quyền A”) để mua tối đa 24.349.314 Cổ phiếu Phổ thông Loại A và Chứng quyền mua Cổ phiếu Phổ thông Loại A (gọi tắt là “Chứng quyền B”) để mua tối đa 24.349.314 Cổ phiếu Phổ thông Loại A. Giá mua cho sự kết hợp của một Cổ phiếu Phổ thông Loại A, một Chứng quyền A và một Chứng quyền B là 0,73 USD và giá mua cho sự kết hợp của một Chứng quyền có quyền mua trước, một Chứng quyền A và một Chứng quyền B là 0,7299 USD.
Mỗi Chứng quyền có quyền mua trước có thể thực hiện ngay lập tức và cấp cho người sở hữu quyền mua một Cổ phiếu Phổ thông Loại A với giá thực hiện là 0,0001 USD mỗi cổ phiếu. Mỗi Chứng quyền A có thể thực hiện ngay lập tức và cấp cho người sở hữu quyền mua một Cổ phiếu Phổ thông Loại A với giá thực hiện là 0,60 USD mỗi cổ phiếu, trong thời hạn năm năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán riêng lẻ. Mỗi Chứng quyền B có thể thực hiện ngay lập tức và cấp cho người sở hữu quyền mua một Cổ phiếu Phổ thông Loại A với giá thực hiện là 0,65 USD mỗi cổ phiếu, trong thời hạn năm năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán riêng lẻ.
Vào Ngày Kết thúc, Công ty đã nhận được tổng số tiền thu ròng là 17.775.000 USD, trước khi trừ phí và chi phí chào bán.
Công ty đã sử dụng hoặc sẽ sử dụng số tiền thu ròng từ việc bán chứng khoán theo đây như sau: (a) vào Ngày Kết thúc, khoảng 7.000.000 USD đã được sử dụng để mua lại 18.500.000 Cổ phiếu Phổ thông Loại A của Công ty thuộc sở hữu của Supreme Development (BVI) Holdings Limited, một công ty do Ngo Chiu Lam, Giám đốc điều hành của Công ty, sở hữu quyền lợi thụ hưởng; và (b) số tiền còn lại dùng cho vốn lưu động chung và các mục đích chung khác của công ty.
Revere Securities LLC, Dominari Securities LLC và Pacific Century Securities (gọi chung là “Đại lý Sắp xếp”) đã đóng vai trò là đồng đại lý sắp xếp cho Đợt chào bán. Các nhà đầu tư của Đợt chào bán bao gồm American Ventures, một nhà đầu tư chiến lược, và một cá nhân có tài sản ròng cao.
Các chứng khoán được Công ty chào bán và bán trong Đợt chào bán chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”), hoặc luật chứng khoán tiểu bang và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có sự đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (“SEC”) hoặc một miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký đó. Công ty đã đồng ý nộp một bản tuyên bố đăng ký với SEC về việc bán lại Cổ phiếu Phổ thông Loại A, và các cổ phiếu cơ sở của Chứng quyền có quyền mua trước, Chứng quyền A và Chứng quyền B sẽ được phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ, và một số chứng quyền trả cho các Đại lý Sắp xếp. Bất kỳ việc bán lại cổ phiếu của Công ty theo bản tuyên bố đăng ký bán lại đó sẽ chỉ được thực hiện thông qua một bản cáo bạch.
Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc lời mời chào mua, cũng như sẽ không có bất kỳ hoạt động bán các chứng khoán này tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà lời đề nghị, lời mời chào hoặc hoạt động bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào như vậy. Các chứng khoán sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào khi được phát hành tại thời điểm kết thúc chào bán riêng lẻ, và trừ khi được đăng ký như vậy, có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi tuân thủ một miễn trừ khỏi các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và luật tiểu bang áp dụng.
Về Skyline Builders Group Holding Limited
Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) hoạt động với tư cách là Nhà thầu Công trình Công cộng được Phê duyệt thực hiện các công trình đường bộ và thoát nước cho khách hàng tại Hồng Kông. Các hoạt động xây dựng của Công ty chủ yếu bao gồm các công trình kỹ thuật dân dụng công cộng, như công trình đường bộ và thoát nước, tại Hồng Kông. Công ty chủ yếu thực hiện các công trình kỹ thuật dân dụng với vai trò nhà thầu phụ, đồng thời cũng đủ năng lực để thực hiện các công trình đó với vai trò nhà thầu chính. Các dự án của Công ty trong khu vực công chủ yếu liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng trong khi các dự án trong khu vực tư nhân chủ yếu liên quan đến phát triển dân cư và thương mại.
Tuyên bố Hướng tới Tương lai
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có thể chịu nhiều rủi ro và bất ổn. Các tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm các tuyên bố liên quan đến việc Hợp nhất Cổ phiếu đề xuất, khả năng phát triển kinh doanh của Công ty, và các tuyên bố khác không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố có thể đi kèm với các từ “có ý định,” “có thể,” “sẽ,” “kế hoạch,” “dự kiến,” “dự đoán,” “dự án,” “tiên đoán,” “ước tính,” “nhằm mục đích,” “tin rằng,” “hy vọng,” “tiềm năng,” hoặc các biểu thức tương tự khác. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện hoặc tình huống xảy ra sau đó, hoặc những thay đổi trong kỳ vọng của mình, trừ khi luật pháp yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng những kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, nhưng không thể đảm bảo rằng những kỳ vọng đó sẽ trở thành sự thật, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả tương lai của mình trong bản tuyên bố đăng ký của Công ty và trong các hồ sơ khác gửi lên SEC.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Skyline Builders Group Holding Limited
Phòng Quan hệ Nhà đầu tư
Email:
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.
