Tóm tắt nhanh
- AST SpaceMobile đã hoàn tất đợt chào bán bổ sung trái phiếu chuyển đổi trị giá 75 triệu USD, nâng tổng số tiền huy động trong tháng 2 lên 1,075 tỷ USD
- Trái phiếu có lãi suất 2,25% và đáo hạn vào năm 2036, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu Loại A với tỷ lệ tối đa là 10,3177 cho mỗi 1.000 USD
- Tổng số tiền huy động thu về khoảng 983,7 triệu USD sau khi trừ chi phí
- Nguồn vốn sẽ được sử dụng để củng cố bảng cân đối kế toán, triển khai phổ tần toàn cầu và kiếm tiền từ AI
- Nhà phân tích Mike Crawford của B. Riley đã cắt giảm mục tiêu giá từ 105 USD xuống 95 USD, giữ nguyên xếp hạng Trung lập
(SeaPRwire) – AST SpaceMobile (ASTS) đã kết thúc một tuần bận rộn trên thị trường nợ, hoàn tất đợt chào bán bổ sung trái phiếu chuyển đổi trị giá 75 triệu USD vào ngày 20 tháng 2 năm 2026.
Điều này nâng tổng số tiền huy động được trong tháng 2 lên 1,075 tỷ USD từ trái phiếu chuyển đổi cao cấp 2,25% đáo hạn năm 2036.
Khoản 75 triệu USD, được gọi là “Trái phiếu Tùy chọn”, đã được phát hành sau khi các nhà đầu tư ban đầu thực hiện quyền mua thêm. Quyền này đã được thông báo vào thứ Năm và việc bán đã hoàn tất vào thứ Sáu.
Công ty ban đầu đã hoàn thành đợt chào bán cơ sở trị giá 1 tỷ USD vào ngày 17 tháng 2, thu về khoảng 983,7 triệu USD sau khi trừ chi phí.
Tất cả các trái phiếu — cả trái phiếu gốc và trái phiếu bổ sung — đều có các điều khoản giống hệt nhau và thuộc cùng một hợp đồng.
Các trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông Loại A với tỷ lệ chuyển đổi tối đa ban đầu là 10,3177 cho mỗi 1.000 USD mệnh giá. Điều đó có nghĩa là có thể phát hành tới 11.091.528 cổ phiếu Loại A nếu tất cả các trái phiếu được chuyển đổi.
Các trái phiếu đã được bán dưới dạng chào bán riêng tư theo Quy tắc 144A, miễn trừ đăng ký với SEC và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Mục đích sử dụng nguồn vốn
cho biết công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng để củng cố bảng cân đối kế toán và tài trợ cho việc mở rộng — đặc biệt là đẩy nhanh việc triển khai phổ tần toàn cầu và thúc đẩy các nỗ lực kiếm tiền từ AI.
Công ty cũng đã sử dụng các đợt huy động vốn để mua lại các trái phiếu chuyển đổi có chi phí cao hơn, nhằm mục đích cắt giảm chi phí lãi vay và sắp xếp lại cấu trúc vốn.
Sau hoạt động tài chính gần đây, bảng cân đối kế toán của công ty đạt 2,78 tỷ USD.
Đánh giá của nhà phân tích và tiến độ vệ tinh
Vào ngày 13 tháng 2, nhà phân tích Mike Crawford của B. Riley đã điều chỉnh mục tiêu giá của ASTS từ 105 USD xuống 95 USD, giữ nguyên xếp hạng Trung lập. Ông viện dẫn sự sụt giảm 15% của cổ phiếu liên quan đến sự điều chỉnh chung của toàn ngành, mặc dù thừa nhận bảng cân đối kế toán đã được củng cố.
William Blair cũng tái khẳng định xếp hạng Market Perform sau các cuộc trao đổi với Giám đốc Chiến lược của ASTS về kế hoạch triển khai dịch vụ thương mại.
Ban lãnh đạo cho biết với 25 vệ tinh trên quỹ đạo, công ty có thể cung cấp phạm vi phủ sóng không liên tục trên các thị trường quan trọng bao gồm Hoa Kỳ, Canada, một số quốc gia châu Âu, Nhật Bản và Ả Rập Xê Út.
Về mặt hoạt động, ASTS gần đây đã triển khai vệ tinh BlueBird 6, mang theo mảng ăng-ten liên lạc thương mại lớn nhất từng được đặt trên Quỹ đạo Trái đất Thấp.
Vệ tinh BlueBird 7 dự kiến sẽ được phóng vào cuối tháng 2 từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral trên tên lửa New Glenn của Blue Origin — vệ tinh thứ hai trong chiến dịch thế hệ tiếp theo của công ty.
Mảng liên lạc của BlueBird 7 có diện tích gần 2.400 feet vuông.
Cổ phiếu ASTS đã giảm 7,18% tại thời điểm báo cáo.
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.